実は20代から60代まで幅広い世代でお金のことに悩む方が多くいます。「資産運用」や「保険の見直し」、「相続」などお金の悩みはいくつになっても尽きません。
「将来や老後に向けたお金のこと、何から手をつければいいかわからない」そんな声にお応えできるのがファイナンシャルプランナー紹介サービスです。
たとえ身近にお金のあれこれを相談できる相手がいなくとも、専門家からアドバイスや提案を受けられます。しかも紹介料は無料で、何回でも相談できるのです。
このようなお金の不安はありませんか？
結婚や育児、老後……、ライフステージに応じたさまざまなお金の悩みがつきまといます。どのように解決したらいいか、不安を抱えている方が少なくありません。
- 一生で必要となるお金はどれくらいか知りたい
- 将来に備えた資産形成について学びたい
- もっと自分に合った保険プランがないか気になっている
- 子どもに少しでも多くの財産を相続してあげたい
- 老後の資金・年金についてきちんと考えたい
「お金のあれこれ、気軽に相談できる相手がほしい…」
一番の悩みどころは相談できる相手が周りにいないことです。友達や家族にはお金のことをかえって相談しにくく、専門的な知識をもとにアドバイスがほしいこともあるでしょう。
そんな方におすすめできるのが、クレディセゾンが提供する「セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス」です。お悩みに応じて、お金のプロであるファイナンシャルプランナーが将来のマネープランを親身になって考えてくれます。
ファイナンシャルプランナーの紹介サービスで気軽に相談！
ファイナンシャルプランナーの紹介サービスとは、お金のことを悩んでいる方に対しファイナンシャルプランナーをご紹介。相談できる内容は「将来設計・教育資金」、「資産運用」、「保険」、「相続」、「年金」など多岐にわたっています。ご自身、ご家庭の状況に合わせて適切なサポートを受けられるのです。
※資産運用や教育資金など各種ご相談内容に応じ、お客様のニーズに合った保険商品をご提案させていただく場合があります。
セゾン認定ファイナンシャルプランナー(FP)を無料でご紹介します
クレディセゾンがセゾンカード・UCカード会員様限定で提供する「セゾンのファイナンシャルアドバイスサービス」は、紹介料・相談料無料です。ファイナンシャルプランナーとのご相談に一切費用はかかりません。
もうひとつの特徴としてクレディセゾン独自の認定基準をクリアした有資格者である「セゾン認定ファイナンシャルプランナー(FP)」だけを、全国でご紹介しています。
セゾンが選ばれる理由
FPとの相談場所は自宅やカフェ、オンラインなどから自由に選べます。お客様のご都合に合わせてご指定いただけます。担当する FPのご変更、女性FPのご紹介といった対応も、ファイナンシャルアドバイスデスクで柔軟に行っています。
FPに何回ご相談いただいても無料です。延長料金もかかりません。納得できるまで気軽にご相談ください。ご相談の内容に応じて、「マネースクール」などクレディセゾンの他サービスをご案内することも可能です。まずは一度、ファイナンシャルアドバイスデスクにご連絡ください。
※一部、オンラインのみの地域もございます。
厳選されたセゾン認定FPにお任せください
セゾン独自の認定基準をクリアし、大手金融機関や外資系保険会社などでキャリアを重ねたプロフェッショナルがそろっています。「女性のFPに相談したい」といったご希望にも対応可能です。
※一部オンラインのみ女性FPをご紹介する場合がございます
一部の認定FPのプロフィールを紹介します。4名以外にも北海道から沖縄まで全国各地に、多数の認定FPがおります。
お客様のご相談内容トップ3
2021年度に11,000名以上のお客様のご相談を承っているセゾンのファイナンシャルアドバイスサービスでは、どのような相談内容が多いのでしょうか？ お客様からご相談を受けた内容を一部期間で集計しました。
全世代の合計
1位 資産運用23.1%
2位 保険の見直し17.8%
3位 老後資金12.5%
セゾンのファイナンシャルアドバイスサービスお客様申込内容より（集計期間：2021年4月～2021年11月）
世代別にみると20〜40代では共通して「資産運用」が1位になりました。将来に向けた資産設計にお悩みの方が多くなっています。50代〜60代は「保険の見直し」が1位で、老後に向けた準備を進められていることが明らかになりました。
お客様の声をご紹介
実際にご相談されたお客様の声をいくつかご紹介します。
iDeCoやつみたてNISAについて学べた
資産運用について相談しました。特定の銀行や保険会社に限らず良い選択肢を教えてもらいました。iDeCoやつみたてNISAについても比較しながらお話が聞けて知識を得る事ができました。
ニーズに合った商品でアドバイスしてくれた
何となく入っていた保険の見直しをしたくて、このサービスを利用しました。特定のものをすすめるだけでなく、数ある中から私のニーズに合った商品を選んでアドバイスをしてくれました。悩みも解決しました。
お金のことをもっと勉強したい！と思えた
相続や老後資金の相談をしました。保険、相続、資産形成など幅広く相談にのっていただきました。お金の事を学べるとても良いサービスだと思いました。自分でも勉強して知識をつけてから、また改めて相談にのっていただきたいと思います。
担当FPが親身に相談にのってくれた
将来や老後のお金について相談しました。担当FPの方は、親身に相談にのってくださり、いろいろとアドバイスをしてくれました。これからの事をしっかり考える良いきっかけになりました。サービスを利用して悩みが解決しました。
よくある質問
ファイナンシャルアドバイスサービスについてよくある質問をまとめています。
- 土日でも面談可能ですか？
- 当FPとのご面談は土日祝日も可能です。
- 当日準備していくものはありますか？
- 具体的なお話がご希望でしたら、年金定期便や現在加入中の保険証券、ご家庭の収支がわかるものなどのご持参がおすすめです。
- 面談は自宅NGの場合どこで相談できますか？
- ご指定のカフェやファミリーレストランまたはオンラインも可能です。
- 初めて外で会う際はどう合流しますか？
- 外でお会いいただく場合は必ず携帯電話をご持参ください。到着しだい担当のFPより携帯電話にご連絡をさせていただきます。
- １回の面談でどれくらいの時間がかかりますか？
- １時間ほどが目安となりますが、ご相談内容に応じて延長もいただけます。
- みなさん、どのような内容で相談していますか？
- 20代〜40代では「資産運用」や「保険の見直し」を相談される方が多いです。50代〜60代では「保険の見直し」や「相続」について相談されることが多いです。これら以外にも幅広いお悩みをご相談いただけます。
- 資産形成の相談を希望です。保険をすすめられる事はありますか？
- お客様のご相談内容に応じて、保険商品が有効である場合には、ご提案をさせていただきます。
ご利用の流れについて
かんたん３ステップでセゾン認定ファイナンシャルプランナー(FP)と気軽にご相談いただけます。
STEP1：WEBまたはお電話でお申し込み
まずはお金に関するお悩みを、セゾンのファイナンシャルアドバイスデスクのオペレーターがお伺いさせていただきます。
STEP2：相談日の日程調整
お電話もしくはメールで、認定FPとのご相談日程を調整させていただきます。
STEP3：ご希望の日時・場所で相談
お客様にご指定いただいた日時・場所にセゾン認定ファイナンシャルプランナー(FP)がお伺いし、無料でご相談にのります。対面に限らず、オンラインでの対応も可能です。
