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相続した金融資産を大切に育て、有効に活用するなら「相続金融資産の有効活用」 資産活用サポート相続した金融資産を大切に育て、有効に活用するなら「相続金融資産の有効活用」 資産活用サポート

【セゾンの相続デスク】まずはお気軽にご相談ください

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こんなお悩みありませんか?

01

まとまった金額の預金を相続したけど、預金のままにしておいていいの?

02

株式や債券、投資信託を相続したけど、どうすれば良いのかわからない!

03

せっかく相続した金融資産、うまく子どもたちに残してあげたい!

04

これまで資産運用したことないけど、何か良い方法はないかな?

セゾンの相続 相続金融資産の
有効活用サポート

にご相談ください

相続した金融資産
お客さまに最適な資産運用
方法で大切に育てる

金融資産を相続される方は、投資や資産運用の経験が豊富な方から、ほとんど経験のない方まで、さまざまです。

相続した金融資産をどのように運用・管理していくのがお客さまにとって最適か、クレディセゾングループと専門家が協働して、お客さまのお考えやニーズをしっかりお聞きし、お客さまに最適な資産運用方法をご提案します。

セゾンの相続が
最適な解決策
をご提案
TOTAL SUPPORT

セゾンの相続では、相続金融資産の有効活用に強い専門企業と提携しているため、
信頼できる専門家との無料相談や最適なプランの提案を受けることができます。
今すぐには依頼を考えておらず、相談だけしたい方も、
まずはお気軽にお問い合わせください。

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ご利用事例CASES

CASE 01

資産有用経験がなくても大丈夫?

資産運用経験のないお客さまが、まとまった額の株式を相続してお困りでした。コンサルタントが丁寧に相談に応じ、相続した株式を売却して、お客さまに最適な運用方法を専門家に任せて資産運用ができるファンドラップをご提案しました。

CASE 02

自分のために使いつつ、子どもにも残したい

少しだけ資産運用経験のあるお客さまが、相続した預金を自分のために使いつつ、子どもにも残したいとご希望でした。
毎月一定額を自動解約して受け取れる機能や相続時の受取人を指定できる機能を付帯できるファンドラップをご提案しました。

「セゾンの相続」の特徴 FEATURE

01

安心のクレディセゾングループ

クレディセゾングループとしてお寄せいただく信頼と幅広いネットワークを背景に、お客さまのさまざまなニーズにお応えします。

02

セミナー参加やご相談は無料

終活・相続に関するお役立ちセミナーや、各手続きに関するご相談はすべて無料。お気軽にご利用いただけます。

03

生前対策から相続後の手続きまで幅広く対応

将来に備えて元気なうちに対策したい方から、すでに相続が発生した方まで。 提携する専門家の協力を得ながら、終活・相続に関する幅広いお悩みをサポートします。

ご相談の流れFLOW

STEP 01 お問い合わせや
セミナー参加

お電話またはWEBフォームよりお問い合わせいただくか、無料セミナーにぜひご参加ください。

STEP 02 スタッフが状況
をヒアリング

お客さまのご状況やご希望をヒアリング。内容に応じて専門家との無料面談をご案内します。

STEP 03 専門家を交えて
検討・実施

対面またはオンラインツールにて面談を実施。ご相談は無料ですのでご安心ください。

よくある質問FAQ

Q1

相続した金融資産は、名義を変更していなくても運用や売却ができますか?

A

相続した金融資産の名義を相続人に変更していない場合は、売買等のお取引はできません。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q2

相談するのに料金はかかりますか?

A

相談は基本無料です。一部、専門家との相談に関し継続してより専門的な相談を行う場合には、
有料のコンサルティング契約を結ぶ必要がある場合があります。

Q3

提案された商品やサービスを利用する場合、料金はかかりますか?

A

商品やサービスにより異なります。詳細はご相談の際や、商品やサービス提案時・契約時に示される書面等でご確認ください。

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