昨今、「貯蓄から投資へ」というフレーズを見聞きする機会が増加しています。そのため、預金以外の手段による資産形成が注目されつつあります。
しかし、資産運用と聞くと「将来的にはやりたいけど難しそう」「自分にはまだ早いのではないか」「株式や債券、投資信託など、どれを選択するべきなのか」といった疑問や悩みを思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、資産運用を始めるべきか悩んでいる投資初心者の方に向けて、1日でも早く始めることで期待できるメリットを、午前の部の講師である「鳥羽 泰広 氏」が解説するとともに、おすすめの運用方法や意識しておきたいポイントをご紹介します。
セミナー情報
| 開催日 | 2025年1月25日（土） 午前：10:30～12:30 ／ 午後：14:30～16:30 |
| 会場 | AP大阪駅前 B1F ROOM B |
| 講師 | ソニー生命保険 ライフプランナー 鳥羽 泰広 氏（午前の部） ソニー生命保険 ライフプランナー 前川 雅人 氏（午後の部） |
| タイトル | 一生お金に困らない資産形成セミナー ～自分に合った効果的な資産運用を学ぼう～ |
| 参加特典 | お菓子・お飲み物・ボールペン・個別相談無料予約 |
セミナー申込ページリンク先
【午前開催：10:30～】
【午後開催：14:30～】
◆セミナー内容
- 日本の現状
- 資産運用の３つのコツ
- 仕組化した投資
- 人生をより豊かに
セミナー講師紹介
セミナー講師紹介
ソニー生命保険 ライフプランナー
ソニー生命保険 ライフプランナー
鳥羽 泰広 氏
りそなグループの大阪地方銀行で約10年勤務し、主に営業職、相続に関するサポートに従事。その後、お客さまの人生の伴走者になりたいという思いから、金融に関する専門知識を活かしソニー生命のライフプランナーとして活動開始。
［ライフプラン作成・かしこい資産形成術・教育費の準備計画・相続の課題解決・スムーズな資産承継］など人生に直結する「生命保険とライフプランニングに基づくお金の相談」を得意とする。
情報過多社会の中でより豊かな未来を描けるようお客さまの状況に適した有益な情報提供から選択肢の幅を広げるサポートをしている。
◆講師へのインタビュー
これから投資を始める方に何かアドバイスはございますか？『投資はこわい！』というお声をよくいただきますが、実際はどうなのでしょうか？
お話をさせていただく「資産運用 3つのコツ」を守りながら投資に挑戦していくうちに、こわいという気持ちは無くなっていくと思います。投資をして増えたお金で人生をより豊かにするというメリットの方が大きいです。
多くの人との出会いを通じて個人のお客さまに貢献できるライフプランナーという仕事に対して、日々どんな点に喜びを感じていますか？
お客さまの課題を解決して、ご本人はもちろんそのご家族が笑顔になった瞬間に特に喜びを感じます。
「解決したことでより前向きな気持ちで生きていける」というお言葉はライフプランナー冥利に尽きます。
社会的役割を果たすうえでの働き方、また苦労されている点を教えてください。
毎年、年間で約1500人の方とお会いしています。多くのお客さまの人生に関わることに責任を持ち、「知識・経験・スキル」向上のため、日々自己研鑽に励んでいます。
これまで多くのセミナーに登壇されていますが、鳥羽講師のライフプランナーとしての強みについて教えてください。
生命保険を軸に、銀行・証券に精通する知識や経験が強みです。一家の金融に関する相談に対して、多方面でお役立ちができます。
◆講師からのメッセージ
いつも「日本一わかりやすいセミナー」を意識しています。「金融」や「資産形成」という言葉は堅苦しく難しいように感じますが、実際の内容はとてもわかりやすかったとお声をいただきます。どうぞお気軽にご参加ください。ちょっとしたお菓子も用意してお待ちしております。
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