昨今、「貯蓄から投資へ」と言われ続けています。日本人の平均寿命が延びて退職後のセカンドライフが長くなり、お金がかかる期間も長期化しています。近年の世界情勢や物価高騰も相まって、資産形成への関心が高まっています。
個人が将来に備えて自分で老後資金をつくりやすくする第一歩は、ライフイベントにかかる費用を把握すること。これからの時代の資産形成の必要性やノウハウ、リスクを減らす投資のコツを、生命保険とライフプラン設計のプロがしっかりお伝えいたします。今回の講師であるソニー生命の「小峠 良太 氏」にセミナーで学んでいただきたいこと、お伝えしたいことをインタビューしました。
セミナー情報
| 開催日 | 9月28日（土） 午前：10:30～12:30／午後：14:30～16:30 |
| 会場 | JR博多シティ会議室 10階G+H |
| 講師 | ソニー生命保険 福岡ライフプランナーセンター第1支社 小峠 良太 氏 |
| タイトル | 新NISA×ライフプランセミナー ～自分に合った効果的な資産形成の考え方を学ぼう～ |
| 参加特典 | お菓子・お飲み物・ボールペン・個別相談無料予約 |
セミナー内容
- 新NISA制度について
- 日本の現状
- 資産運用を始めるための３つのコツ
- 自分自身に合った資産形成の考え方
- 自分のライフプランの立て方
- ライフプランを立てることの重要性
こんな方におすすめ
- 年代：20代～50代
- 人生を楽しむための資産づくりを始めたい方
- 資産形成をするうえで不安や心配がある方
- 新NISAとiDeCoの基本、それぞれの違いについて理解したい方
- 人生を「見える化」するための方法に関心がある方
- 資産形成には関心があるが、なにから始めてよいか分からない方
講師：ソニー生命 福岡ライフプランナーセンター第1支社 小峠 良太 氏
世の中の皆様に大切な知識を届けたいと思い立ち、ソニー生命のライフプランナーに転職。現在、生命保険、資産形成、資金計画だけではなく、相続・贈与、住宅ローンなどを考慮できるライフプランニングの専門家としてご支持をいただいている。
セミナー講師としては病院、製薬会社など多数実績あり。
講師へのインタビュー
九州電力株式会社に在職中、趣味として没頭されていた資金計画と資産形成。その重要性に気づかれたようですが、具体的にどのような点からそのように考えたのでしょうか？
資金計画と資産形成の両面を実施することで、漠然としたお金の不安がなくなり、日々の生活に『心の余裕』が持てるからです。
資金計画により将来の支出を算出➡逆算して必要な貯蓄額を決定➡資産形成で備える、ことを実践することで残ったお金は自由に使うことができます。
『今を楽しむため』に資金計画と資産形成はとても重要です。
多くの人との出会いを通じて個人のお客さまに貢献できるライフプランナーという仕事に対して、日々どんな点に喜びを感じていますか？
人生の伴走者として、永くお付き合いできることに喜びを感じております。
私たちライフプランナーは基本的に転勤・部署異動がございません。資金計画を作成するだけでなく、貯蓄の進捗共有や、貯めたお金を使うときまで一緒に考えることができます。人生の様々な場面で頼っていただけることに喜びを感じております。
ライフプランナーとして日々を充実させるため、心掛けていることや工夫があれば教えてください。
１．難しいお金の話を、『中学生でも良くわかる！』をモットーにわかりやすくお伝えしております。
２．毎朝４時に起床し、経済や社会保障の情報を仕入れています。みなさまに必要な新しい情報をお伝えします。
今回のセミナーで学んでいただきたいことや、こんなお話が聞ける！などをお聞かせください。
お金の考え方をお伝えします。初めて聞くお話もあるかと思います、ぜひお楽しみください。
講師からのメッセージ
私たちライフプランナーは、問題解決に向けて、みなさまのそばで必要な情報提供をいたします。当日みなさまにお会いできることを楽しみにしております！
SL24-7264-0036
